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2025-06-27
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从国会预算办公室(CBO)到税务基金会(Tax Foundation)再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型(Penn-Wharton Budget Model)💌🍎👅🩱,众多经济学家得出了一个相似的结论:特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元🩱。
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4🥕、交易热度:今年以来更多资金选择南下流入港股市场🤍🎒😈💕。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强,当A股成交热度提升,A股表现较港股更优🍉😡,AH股溢价指数抬升👢😻,反之下降🍅😡。背后原因是由于A、H股投资者结构差异,A股散户投资者占比更高👛🥔🥦,因此当市场风险偏好提升时,散户资金加速入场,高换手特性放大成交🥝,推动A股上涨🥔🍄。今年以来A股交易热度有所下滑,A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💘👅🍉,日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%👚🍄🩳💯。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线,赚钱效应偏弱🧡🥬,市场风险偏不强💌👄,而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月,春节后开始加速,呈现出规模大🩰🥒、速度快的现象,截至6/13🥬,今年南下资金净流入6386亿元,接近去年全年的7440亿元,日均净流入61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元🧡,南下资金买入额占港股成交比例30%,较去年24%显著提升👚💗。
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银行后市还有多少空间👿🍄🍇?首先🥭,机构整体展望乐观。中信证券表示,宏观不确定性仍存,在此背景下低波板块具有配置价值,银行相对于大部分行业而言🧡,基本面具备相对稳健特征,相对价值显著🩲。
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