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2025-06-27
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有了上面的分(fen)析(xi)，第(di)二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩(ji)确(que)定性强（不容易受经济波动影响，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益。这(zhe)背后的核心逻辑是，他们的稀(xi)缺性在无(wu)风险利(li)率持(chi)续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资(zi)金(jin)追逐这(zhe)类(lei)型资产。此外(wai)，在下半年经(jing)济底部探明前，基(ji)本(ben)面(mian)率先见底的(de)行业会有比较多的机(ji)会(hui)，如创新药、新消(xiao)费、AI相关(guan)、有色、非(fei)银，可(ke)能还有更多领(ling)域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游(you)领(ling)域，其(qi)实很多行(xing)业的通缩格局是有缓(huan)解的，叠加(jia)上游价格的调整(zheng)，以(yi)及科技突破、工程师红利等因素推动，很多中下**业已(yi)经逐步走(zou)出盈利低谷(gu)。
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