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2025-06-27
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消息面,中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨💌🧄💌🧅,以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息🥻🥦🩰,伊方发动100多架无人机进行反击。此外,近日俄乌局势也有恶化趋势。
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此前,资金已开始押注原油价格上涨的多头头寸,规模已大幅增长。据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据,截至6月10日当周,投机者所持纽约WTI原油净多头合约增加1.6万手,增至17.91万手👚💌💌,创下19周以来新高。而洲际交易所(ICE)数据显示,截至6月10日当周👝💓💟,布伦特原油净多头合约增加超2.91万手🍏🥦,增至19.69万手🥬💋,创10周以来新高🍓🧅💟🥬。
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最(zui)后,毛利率(lv)方面,奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%,2023年骤降至15.4%,2024年也(ye)仅微升至17.7%。公司(si)解释称,2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额,叠(die)加(jia)宏观经济疲软导(dao)致存货积压及减值增加;尽管2024年通过解决方案组(zu)合优化有所(suo)缓解,但整体毛利率(lv)依旧处于低位。
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此外(wai)估(gu)值优势(shi):目前A股42只银行股除招商(shang)银(yin)行外(wai),仍均为破净状态;中证银行指数市净率PB为0.68倍,仍位(wei)于近10年(nian)38.43%的低(di)位区间。
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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%,略快于2024年的+2% (CICCe)🍉🩳🍍🍒,其中 1)北美市场(+5%)受益于大选不确定性解除👛🥾,叠加美联储降息周期,消费者信心有望修复,消费信贷有望进一步扩张;2)大中华区(+5%)或受益于一系列经济**举措,以及财富效应。东南亚(+3%)受中产阶级扩容所驱动🍄;3)日本(+1%)在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后,由于日元升值和高基数压力,增长或较为乏力💞。韩国(+2%)在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓;4)西欧(+3%)或在通胀压力减缓👘👗🥥、欧洲各央行持续降息后🍏,出现本地消费复苏,另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 🩱;5)其他地区(+5%)主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。。
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