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国产 欧美 综合 精品
2025-06-26
国产 欧美 综合 精品
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1、基本(ben)面：港股较(jiao)A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原因(yin)我(wo)们(men)认为A股业绩疲弱主要受(shou)价(jia)格因素(su)拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集(ji)中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些(xie)行业基本面(mian)受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集(ji)中于(yu)周(zhou)期（石化20%）和科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速(su)差(cha)从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。
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