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无码中文在线二区免费
2025-06-28
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1、基本面(mian)：港股较A股(gu)业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速(su)显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集(ji)中(zhong)在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向(xiang)于(yu)互联(lian)网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利(li)润(run)同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。伊朗导弹击中以色列能源设施
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