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2025-06-26

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   91成人在线播放 在“电风扇”式的轮动行情中(zhong),把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键,而当前(qian)创(chuang)新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新(xin)药为例,近期(qi)板块的(de)走强固然存在强(qiang)基本(ben)面(mian)因(yin)素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨,呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维(wei)度来看,我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海(hai)进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质(zhi)的创新(xin)药标的将获得显(xian)著超额(e)。但对于(yu)重(zhong)视时间成本的投资者而言(yan),在短期波动思维下,板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降,在“守住胜(sheng)利果实”的心态下,部分(fen)资金逐渐(jian)选择止盈。同时,新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落,表(biao)明资金开始流出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资(zi)金已(yi)经有意愿进行高切(qie)低。伊朗疑用AI伪造以军F35残骸图相較(jiào)(jiao)而(er)言,中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率下破1.65%,10Y美(mei)債利(li)率在4.4%坿(fù)近。債(zhai)市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更(geng)感(gan)興(xìng)趣。
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