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2025-06-24
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展望2H25，我们对美股金(jin)融板块仍维持相对乐(le)观，主要基于宏观层面经济预期(qi)相对稳定、中观(guan)层面金融监管宽松(song)态势、以及(ji)微观层面主要覆盖公司(si)较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业(ye)务有望(wang)继续保(bao)持较高(gao)的盈利水(shui)平，但伴(ban)随降息(xi)节(jie)奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度(du)延后(hou)。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入(ru)，但(dan)高利率叠加资(zi)本市场(chang)波动环境下(xia)，客户资(zi)金可能优先流入货币市场基(ji)金和债券(quan)基金，而费率相对较高的股票基(ji)金可能(neng)继(ji)续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不排除下半(ban)年市场回调压力，可能带来资管公司业绩(ji)表现为收入承压，造成盈(ying)利(li)短期扰动。3）支付清(qing)算层面，我们认为仍然持(chi)续受益于消费者支出稳健增长(zhang)和数字支付渗(shen)透率提升，清算龙头继续保(bao)持规模效应(ying)和网络效应，而产业(ye)链上的数字钱包/收单商(shang)则仍面临较为激烈的市场(chang)份额竞争，以(yi)及用户增量瓶颈，需继续关注业务(wu)战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金(jin)融监(jian)管仍(reng)然维持宽松态势不变，部(bu)分监管措施（如SLR改革）正(zheng)处(chu)于(yu)讨(tao)论期。潜在的金融(rong)监管改革落(luo)地有(you)助于释放银行资本金，我们(men)建议密切关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超(chao)额资本(ben)（excess capital）空间。
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