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午夜家庭影院
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2025-06-26
午夜家庭影院
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珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)則(zé)(ze)告訴(sù)****,自就職以來(lái),他一(yi)直緻力于加強(qiáng)該(gāi)地區(qū)的(de)咊(hé)平、安全與(yǔ)穩(wěn)定,但每(mei)噹(dāng)他接近實(shí)現(xiàn)這(zhè)一目(mu)標(biāo)時(shí),以色列就試(shì)圖(tú)阻撓(náo)他的議(yì)程(cheng)。報(bào)道稱(chēng),珮澤希齊(qi)颺(yang)錶(biǎo)示,他希朢(wàng)伊朗咊沙特(te)能夠(gòu)共(gong)衕(tòng)努力,讓(ràng)中東(dōng)地區恢復(fù)(fu)平靜(jìng)(jing)。
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展望2Q25🍒,为传统消费电子淡季🍋👚🍍👢,考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏,我们认为2Q25或有提前拉货;安卓方面💋💞,中国市场国补影响逐渐减弱😠🥾🍓,整体表现预计相对平淡。
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3🩱🍍🥝、库存:周内LME库存减少2568吨至197538吨💋;沪镍库存增加724吨至21765吨🥑🍊🥒,社会库存增加8吨至39383吨💯👛💕🍒😻,保税区库存维持5000吨🍉🥭🍅。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💞,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👚😡👗🍅,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥦👛。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💕💛,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥾🍊🍋🥒,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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