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日韩欧美国产偷亚洲清高
2025-06-27
日韩欧美国产偷亚洲清高
1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下(xia)行的(de)影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股(gu)归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业(ye)特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。女子眼痒发现三条活虫在眼中
1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素(su)拖累，核心在于(yu)A股的(de)行业特征(zheng)，从剔除(chu)金融的净利(li)润占比来看，2024年A股(gu)主(zhu)要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影(ying)响更大，价格下(xia)行压缩(suo)毛(mao)利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股(gu)除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团(tuan)等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属(shu)性导致了港股业绩受(shou)价格下行的(de)影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股(gu)业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。
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