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国产午夜无码专区喷水
2025-06-28
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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较(jiao)小。近两年(nian)来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同(tong)样高于全(quan)A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从(cong)剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格(ge)下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅(fu)升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。以军预计伊朗将继续发动弹道导弹袭击
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