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2025-06-27
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该公司成立于2011年12月,注册资本1000万人民(min)币,经营范围包括餐饮(yin)服务、食品销售、第二类(lei)增值电信业务(wu)等,由杨晓路全资持股。
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行业配置(zhi):维持(chi)哑铃(ling)配置思路,红利底(di)仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景(jing)下,前端的收入和利润难以保(bao)证,但自由现金流充沛的企(qi)业(ye),既可以延续其分(fen)红表现,也可以通过自(zi)由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角:①稳定视角(jiao)下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股(gu)息+内(nei)销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善(shan)视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期(qi)走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面(mian),货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性,小盘成长行情或将进一(yi)步加强,24/6剩余流动性(xing)(M2同比-社(she)融存量(剔除股权融(rong)资和**债券)同比)触底-0.55%以来持(chi)续回升,截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强,而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(ban)(10%)或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片)、信息化(hua)(数据库、操作系统)、能源化工(新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料(liao))、通信(xin)(算力服务+卫星(xing)通(tong)信)。
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行业配置上,适度均衡配置,建议关注有色金属、军工、AI应用(软件(jian)、硬件)、创新药等。主题方面,建议关注:自主可控、并购重(zhong)组等。
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数据显示,2025年第一(yi)季度,中国药企参与的并购与(yu)授权交易总值翻倍至369亿美元,占全球总(zong)量的半数以(yi)上(675亿(yi)美元)。
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3月12日,济南杨铭宇餐饮管理有限公司发布致歉信称,此次事件(jian)暴露(lu)出公(gong)司在(zai)涉事加盟门店的加(jia)盟管理、监督执行上的重大漏洞,将承担全部责任。即日起采取整改行动:涉(she)事加盟门店(dian)即刻停业、永久关店;并在(zai)全国(guo)门店(dian)深度排查,一旦发现有违规门(men)店立(li)即停业追责。。
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