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欧美午夜精品褔利一区三蜜桃
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2025-06-29
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一、区域(yu)冲突(tu)再升级,触发(fa)全(quan)球风险偏好下(xia)行,A股顺势休整。这背后,区域冲(chong)突可能只(zhi)是脉冲式影响,短期休整的核心,还是结构性行情已演(yan)绎至低性价比区域,市场(chang)内在稳定性下降。我们继续提示,稳定资本市(shi)场(chang)政策为A股提供了对宏观(guan)扰动的“隔离(li)墙”。判断中短(duan)期市场,可适当降低宏(hong)观分析权重,提(ti)升强势板块节奏判断的(de)权重。
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今年以来港股表现持续强于A股的原因(yin):1、基本面:港股较A股业绩增速(su)更(geng)强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网,受价格下行(xing)的影响较小。2、估值:从估值绝(jue)对水平和估值历史分(fen)位来看(kan),港股较A股更便宜。3、投资者结构:港股机构化(hua)程度(du)更(geng)深,外资占比更高。美国债务(wu)风(feng)险扰动,美元走弱(ruo),外资寻求中国资(zi)产配置,港股凭借低估值、业绩改善、更为便(bian)捷开放的制(zhi)度优(you)势,较A股率先受益(yi)。4、交易热度:更多资金选择南下流(liu)入港股市场。今年以来南向资金日均(jun)净流入(ru)61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元。。
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