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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过(guo)自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。央视曝光偷工减料的公共健身器材
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