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2025-06-24
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近(jin)两年(nian)来港股(gu)业(ye)绩增(zeng)速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润(run)占比(bi)来(lai)看(kan)，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性(xing)导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因(yin)此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。对手根本防不住2米26的张子宇
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