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2025-06-24
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地区层面(mian)，下半年我们(men)看好非美地(di)区的机会，对欧洲(zhou)市场(chang)保(bao)持相对乐观，边际提升(sheng)新兴市场的权(quan)重。一方面(mian)，周(zhou)期(qi)上(shang)，美国和非美地区的经济动(dong)能有望进一步收敛；另一方面，结构上(shang)，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投(tou)资者(zhe)要(yao)求更高的风险补偿可能只是(shi)时间(jian)问(wen)题（类似于政策(ce)不确定性较(jiao)高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。为给白血病儿子筹医药费，他偷变压器被判4年，狱中偶然得知孩子去世
地(di)区层面，下半年我们看好非美地区的(de)机会(hui)，对欧洲市场(chang)保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期(qi)上，美(mei)国和非美地区(qu)的经济动能有望(wang)进一步收敛；另一方面，结构上(shang)，美国政策(ce)的不断反复使得(de)政策不确定性(xing)维持在高位，投资者要求更高的(de)风险补(bu)偿可能只是时间问题（类(lei)似于政(zheng)策不确定性(xing)较高的新兴市(shi)场(chang)）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。
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