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2025-06-27
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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支(zhi)撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支持股市(shi)流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。伊朗新一轮导弹袭击目标包括以总理家庭住所
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩱🥕💝。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥭，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😡🍑🥑👠😡，获得ROE的抬升😠🎒，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😡💋🍆，关注盈利和分红稳健的银行💋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💋、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩳。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💗👢🥝👢，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👚👝👠👿🧅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥔🥔😠😈💝，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍑😻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💝🧅，下同）和科创板（20%）👜，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍊🍄。行业关注自主可控，包括电子（算力😠🥿🧅、半导体设备🍉🩰🩱💝、芯片）、信息化（数据库🍈💞、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👘🍅🍉、通信（算力服务+卫星通信）👝🥕👡👿。
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