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精品一区二区国产日韩
2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年(nian)全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部(bu)A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从(cong)剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电(dian)子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩(suo)毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业(ye)属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。珙县4.8级地震，四川省地震局启动四级应急响应
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍅🎒💋。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💯💞🥒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥬🍏🤬😈，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👄🥔💕🍏，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👛🧄、医药6%）🍈🍇🍊🤍，制造业（汽车5%、电子5%👢💘👞、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍉🍊🍊，价格下行压缩毛利🩲👛，进而影响盈利表现🩰🍆🥥。相比之下🍅👛，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👝👘💗🥬🥒，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👡💞🥦，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👅。历史上看💕👝👜👘💯，由于A股行业结构更偏传统经济😡🤬，因此对价格更敏感🩱，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4😠🩰，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥒🍏，全部港股从-3%升至12%🥝，二者增速差从8pct降至-6pct。
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