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2025-06-28
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根据安排🩰🧡🌽,深证成指样本股调入中钨高新👄👢🍆😡👘、甘肃能源、四川九洲💛🧡💗、拓邦股份、福晶科技🥕🧅👗、建设工业等20只个股,调出南玻A🥥🥑💞、天茂集团👚、宝新能源(**)🤬💌👗、张裕A🥒🥾🥦、中粮科技💞🍄💋💔、金螳螂等20只个股。
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建议在6~8月的半年报季💌👙🍓,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥦,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩱🍈,同时警惕微盘风格的波动👛🍅🥬🍊🥾。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器🍍🥻、PCB、ASIC芯片、光模块😠🩱、交换机🥝、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👅🎒,品类方面建议关注AI眼镜💗💘、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍓,港股是全球的风险资产的避风港👅👅,建议继续平衡A股和港股的配比🩳👠;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👝,但需要耐心等待🍓。
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“此次(ci)广州市商务(wu)局发布的《征求意见稿》关于广州购(gou)房限制性政策的提及,更多是对已实(shi)施政策的全面明确(que),向市场传递宽松政策的信号。”陈雪强说。
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍎,后续有望延续🥑。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥔🩳💕🍊🎒,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💗🍏,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑💔🥭👜💕,后续行情有望延续。。
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