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2025-06-24
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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的(de)视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权(quan)重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股(gu)提供了(le)宏观扰动的“隔(ge)离(li)墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观(guan)主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前(qian)不到(dao)能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这(zhe)种情况(kuang)下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏(zou)一致。巴基斯坦战机支援伊朗了吗
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