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2025-06-25
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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母(mu)净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全(quan)部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因(yin)素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛(mao)利，进而影响盈利(li)表(biao)现(xian)。相(xiang)比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。苏超喊话：欢迎村超来踢球旅游
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👗💌，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥦🍍💔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💝👙，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👡，同样高于全A（非金融）的-13%💛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😠，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👛💞🥥👝，制造业（汽车5%、电子5%💔🤍😈、电力设备4%）等😻👝，这些行业基本面受价格因素影响更大🥥，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍆🍉。相比之下，港股除金融外🍏👅🌽🥻，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍄、通信12%）🩱😻，且更偏向于互联网💞🍑🍍、信息服务等细分领域💞，包括腾讯、网易🤍🍑🧅👙、美团等互联网巨头🥾，消费、制造等行业占比不高🌽👛🥬，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👄。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥒🥭😻💘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥑🥥，全部港股从-3%升至12%🍊🍄🧅🥑，二者增速差从8pct降至-6pct🩰。
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