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2025-06-25
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维持年度策略观(guan)点:牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀,红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市(shi)》看法(fa),牛市上(shang)半场(chang)是金融再通胀,权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳(wen)对(dui)扭转通缩预期至关重要(yao),打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半场是实物(wu)再通胀,实际利率下行与(yu)资产价(jia)格上行**借贷(dai)需求,资(zi)金通过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同(tong)时通胀尚未回(hui)归,红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归,在观测到(dao)PPI的显著修复之前,仍(reng)维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置(zhi)思路。
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