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2025-06-27
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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍎😠🍈🍇，回头来看出错率都很高。不过🧄，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍌🍍👄🥒，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👄👝💗。一旦后续油价因为供给因素飙升💖😈，该抑制作用势必减弱🧅。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍓🍑，都可能会影响到减税法案的推进👄👄，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🍆👝，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。
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