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香蕉国产精品麻豆一区二区三区
2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路😡😠🩲，红利底仓+小盘成长💕。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💯👗🤬，前端的收入和利润难以保证🍋👛，但自由现金流充沛的企业👿，既可以延续其分红表现💝😠🎒👜🩰，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👙💘，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩲。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💝🍊💔，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💔🌽🩳，小盘成长行情或将进一步加强💞💓👢，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚👄，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍍👘🍏👚、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥒👘🤬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍑🍆，下同）和科创板（20%）🧅👘👞，相比主板（10%）或表现出更大的优势😡💗🥕。行业关注自主可控👅🧄👙，包括电子（算力、半导体设备🍓😻👅💕、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥻、能源化工（新疆煤化工+新材料）💗、通信（算力服务+卫星通信）。白鹿第三部破万剧
行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。
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