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亚洲日韩中文字幕一级乱码在线播放
2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股(gu)，2024年(nian)全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从(cong)剔除金(jin)融的(de)净利润占(zhan)比来看，2024年(nian)A股(gu)主要集(ji)中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价(jia)格(ge)因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨(ju)头，消费、制造等行(xing)业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。中超第6轮补赛，河南-上海海港，前瞻：严峻考验
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