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2025-06-25
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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市(shi)场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观(guan)扰动(dong)的“隔离墙”。另(ling)一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供(gong)需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推(tui)动市场上下行(xing)的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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