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2025-06-28
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1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业(ye)特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服(fu)务等细分领(ling)域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更(geng)偏传(chuan)统经济(ji)，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。伊朗官员：严肃考虑封锁霍尔木兹海峡
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍎💖，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥻🍄👠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥕，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💞🍅💯，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍅🩲🍊🩳、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍌🩳🩰，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利😻😡💌，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥕💖，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💟👗🤬🥒，且更偏向于互联网👞、信息服务等细分领域🥦🍅，包括腾讯🍌、网易💖🍊💯、美团等互联网巨头🥻🥝😈，消费👘💋👅🩰、制造等行业占比不高🥿🍏💋🥑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💕🤬🩱💕，由于A股行业结构更偏传统经济💖🤍，因此对价格更敏感🩰🍆，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍅👜🧡，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍎🧅💓，二者增速差从8pct降至-6pct👗👘💋🍑。
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