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2025-06-25
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除了地缘政治风险外,上周美国公布的低迷通胀与疲软就业数据,进一步强化了市场对美联储将在年内启动降息周期的预期。由于黄金不产生利息收益💛🧅,利率下行往往有助于其相对吸引力上升。
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今年一季度公司实现业绩“开门红”🧡👗。一季度🥦🍇💓🥝🍇,公司实现营业收入3.14亿元🥻,归属于上市公司股东净利润1.25亿元,归属于上市公司股东净资产2.13亿元,显示公司各项财务指标持续改善。
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纸浆:我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下,南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量🍊🥑😈,同时当前基本面供强需弱状态或持续(中国自制浆产能持续提升)👞🍅👄,我们判断浆价或处于低位震荡🧄😈🎒。
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4 月以来的反弹(dan)行情中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩(mo)擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内(nei)经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓(huan);3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当(dang)前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场(chang)预期偏弱,沪(hu)指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金(jin)匮乏,一个直观的体现是融资余额未(wei)随(sui)指(zhi)数修复至关税(shui)冲击(ji)前(qian)的水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看(kan),“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。
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