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2025-06-26
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👞💕,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥝🥿👄,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥒🍎,但竞争格局出现了较大分歧🩰👙🍏。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🩲🍒👛🍓,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑🍑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥬🍎,而零部件板块的开支持续上行👢🍄💘,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🤍🥕🥥,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号🥑🤍🍒,板块一度反弹💛🥒😠😈,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。
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从市场规模看,根据弗若斯特沙利文报告🥿💛,海天味业是中国调味品行业的领导者,按2024年的收入计🍒👄💔,2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元💌🥥🍎,海天味业的市场份额为4.8%,在中国调味品市场排首位。
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