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国产午夜精品一区二区
2025-06-28
国产午夜精品一区二区
行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表(biao)现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支(zhi)持股(gu)市流动(dong)性(xing)，当下(xia)的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。C罗父子肌肉同框照
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