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91亚洲欧美激情
2025-06-24
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打(da)破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛(niu)市(shi)上半场的(de)金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时(shi)通胀尚未(wei)回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流(liu)创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。伊朗中部一武器工厂遭以色列空袭
维持年(nian)度策(ce)略观(guan)点：牛市上半(ban)场金(jin)融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们(men)继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资(zi)产价格(ge)上行**借(jie)贷需求，资(zi)金通过信贷(dai)渠道从淤积的金(jin)融(rong)市场进入(ru)实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的(de)自由现金流创造和分红(hong)能力占(zhan)优。牛市上(shang)下半场的(de)切换(huan)重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。
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