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精品一区二区三区中文字幕
2025-06-28
精品一区二区三区中文字幕
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和(he)利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金流积累转化(hua)为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分(fen)红稳健(jian)的银行；受(shou)益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成(cheng)长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操(cao)作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。张檬自曝生孩子后脑雾
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