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2025-06-28
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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角:判断中(zhong)短(duan)期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样,一方面是(shi)因为,稳定资(zi)本市场政策(ce)为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方(fang)面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧(ren)性;25年(nian)剩余时间可能外需回(hui)落,国内政策对冲(chong)重(zhong)要性提升;2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切(qie)换,目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下(xia),宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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