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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路👡💌🍋，红利底仓+小盘成长💕🧅🥔。红利方面🤍，在通胀尚未回归🥝👢，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧅👢🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍍🥻🧅，获得ROE的抬升🥥，享受更多成长性🍓👙。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👝💝🧡👗🥬，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥭；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👚🥦🍎。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💔👄🥔🧡🥥。小盘成长方面🍎🩰🥝😡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🎒🥭，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🎒💯。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍌，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥥💌👚👢、芯片）、信息化（数据库🍅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。男子健身后和妻子同房突然心脏骤停
行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转(zhuan)化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。
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