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2025-06-24
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1)中东地缘局势扰动风(feng)险偏好,但影响A股的核心因(yin)素仍在于自身的(de)结构。本周(zhou)五(wu)A股、港股指数普(pu)遍回调,避险情绪推升能(neng)源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国(guo)内而(er)言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心(xin)因素还是自身结构问题。从风险(xian)溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附(fu)近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复后,风(feng)险溢价进一步下(xia)行还需要经济(ji)基本面或增量政策(ce)的持续发力;结构上(shang)来(lai)看(kan),前期活跃的新消(xiao)费、创新药(yao)等主题的成交占(zhan)比持续(xu)提升(sheng)后,细(xi)分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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