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2025-06-25
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受外围局势骤变影响,全球资(zi)金风险偏好降低,A股科技题材悉数回调。金融(rong)科技板块(kuai)震荡走低,成份股跌多涨少,共计8股(gu)逆市上涨,其中四方精创领涨5%,恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下(xia)跌方面,楚(chu)天龙逼(bi)近跌停,兆(zhao)日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。
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受外围局势骤变影响🍉🍇🥝,全球资金风险偏好降低,A股科技题材悉数回调👗💯👜🍏。金融科技板块震荡走低,成份股跌多涨少,共计8股逆市上涨💓,其中四方精创领涨5%🍌🩳💗🍆🥥,恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面,楚天龙逼近跌停😈👙,兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%👗。
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受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng),全(quan)毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低,A股科技題(tí)材(cai)悉數(shù)迴(huí)(hui)調(diào)。金螎(róng)(rong)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低,成份股跌多漲(zhǎng)(zhang)少,共計(jì)8股逆市上漲,其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲(zhang)5%,恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股(gu)份、銀(yín)之(zhi)傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌(die)方(fang)麵(miàn),楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停,兆日科技、東(dōng)(dong)信咊(hé)(he)平、恆銀股份等跌超6%。
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首先🤍🍈🍓💘,在客户结构上,奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌。2022年至2024年,来自第一大客户(《招股书》中称客户A)的收入分别为15.78亿元👄👅、14.38亿元、15.55亿元,收入占比分别达78.9%🥑👚、82.1%、76.8%。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键🎒👜,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号👛🩱💕🍓。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下💝,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下👡,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向🍊🩰💓。从近期算力通信😈🤍👝、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。
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创新药行情还能火多久?《每日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者。二级市场的行情或许是不确定的,但中国创新药从license in(许可引进)到持续license out(对外授权)的产业升级之路,才刚刚开始。
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