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日韩欧美一区二区精品永久福利
2025-06-29
日韩欧美一区二区精品永久福利
行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。#在苏超现场观赛有多过瘾#
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