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2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季🍓👞🩳,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器🍆👠、PCB🤬、ASIC芯片🍏、光模块🥭🥾💋🍏、交换机、算力租赁等)值得重点关注🩳💟🍄👄;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确👢🥔🩰💝,建议重点关注字节生态链公司🤍🥥🍈🍆🥻,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💛🥭🥬🤬🍏,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍒;2)港股步入自下而上的选股阶段🍅🍇🩲,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👚🍑💕💞🍇,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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在14日深亱(yè)新(xin)一波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前,伊朗已經(jīng)髮(fà)起了一輪(lún)打擊。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示,在此前的襲擊中,以色列境內(nèi)150箇(gè)(ge)目標(biāo)遭到了伊朗的打擊。。
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