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国产 欧美 综合 精品
2025-06-28
国产 欧美 综合 精品
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👗💖，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💝🍑，核心资产泡沫破灭💌，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥻🍋💌，恒生指数21年全年下跌-14%💝🥑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👅🍆，万得全A全年上涨9%🍇🤬，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍊💔、煤炭、化工🍋🍓🥬、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🧡🥬，同样涨幅居前👡，AH溢价指数从130升至149👚💝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍅🥔💝👛，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💌🥕👛，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👅🥝🍊，港股21年全年净利润增速21%👘👝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💟🧡，是21年A🍉、H行情分化的重要原因之一🤍👝🤍🍍。当前来看👛🥒，关注通胀回归的节奏和幅度👙🍒🥿，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💛🥦🍆。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。女子眼痒发现三条活虫在眼中
分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表(biao)现。20年末(mo)至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破(po)灭(mie)，港股在美(mei)联储加息(xi)预(yu)期升(sheng)温的(de)背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润(run)增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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