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2025-06-27
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长江证(zheng)券认为,止跌回稳的政(zheng)策目标(biao)明显更为积极,市(shi)场预期有所改善,但4月以来边际下行压(ya)力再次加大。周期位置角度,行业(ye)量价快速下行阶段可能已经过去,核心区和好房子(zi)具备结构性亮点;出口承压阶段,产业政策宽松概率加大,后续关注节奏问题。重视具备(bei)区域和产品优势的龙(long)头房企(qi)。
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长江(jiang)证券(quan)认为,止跌回稳的(de)政策目标明显更为积极,市场预期有所改善,但(dan)4月以(yi)来边际下行压(ya)力再(zai)次加大。周期(qi)位置(zhi)角度,行业量价快速下行(xing)阶段可能已经过去,核心(xin)区和好房(fang)子具备结构性亮点;出口承压阶段,产业(ye)政策宽松概率(lv)加(jia)大(da),后续关注(zhu)节奏问题。重视具备区(qu)域和产品优势的龙头房企。
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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展,贝森特表态🍏,美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期,利好美股情绪继续转暖,本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🍍,市场趋于避险🥒🍒,黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🍓💛🩳,原油价格大涨,带动美股石油板块大涨。
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“市场应该为长期的不确定性做好(hao)准备,”Bank J. Safra Sarasin股(gu)票策略师Wolf von Rotberg表(biao)示,“通过投资(zi)能源市场来对冲潜在的石油供应链中断风(feng)险,并增持黄金(黄金的结构性上涨趋势可(ke)能会加速(su)),是保(bao)护投资组合免受(shou)中东(dong)局势进(jin)一步升(sheng)级冲击的最佳方法。”
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地缘方面,驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击,尚无组织(zhi)宣布对(dui)此负责。特朗普警告伊朗不要对美国(guo)轻举妄(wang)动,美(mei)国仍有可能介入伊以之间的战(zhan)斗。
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