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2025-06-25
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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高(gao)切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶(jie)段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好(hao)低利率环境下创(chuang)新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质(zhi)的(de)创(chuang)新药标的将获得显著(zhu)超额(e)。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈(ying)。同(tong)时(shi)，新消费板块(kuai)的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能(neng)够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低(di)。
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