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2025-06-25
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包(bao)括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。伊朗官员：严肃考虑封锁霍尔木兹海峡
行业配置：维持哑铃配置思路🥭🧄🩰，红利底仓+小盘成长😈🥦。红利方面，在通胀尚未回归🎒💯👗😈，价格低位运行的背景下🍋，前端的收入和利润难以保证🌽😈👢👛，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥭🍍🥔💌，获得ROE的抬升🥑，享受更多成长性👿👝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💗💌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩰🍊💛🧡、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💘。②改善视角下🩲，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾🥿；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💛💟🥦，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💘👡🥭💯，小盘成长行情或将进一步加强💕🩱👚，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😡👗👢，截至25/5已上行至1.8%👢😡😈👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👢👄👗🥻🧡，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦🥦👠🤍，下同）和科创板（20%）🍓💛，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥒🍇💗。行业关注自主可控🧅💯，包括电子（算力、半导体设备😡👚🍏🧄、芯片）😡🍊🍑、信息化（数据库、操作系统）🤍、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍋🍊🩱💔🍉、通信（算力服务+卫星通信）🩱。
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