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2025-06-29
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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续(xu)其分红表现，也(ye)可以(yi)通(tong)过自由现金流(liu)积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。酱园弄詹周氏新生在监狱开启
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