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2025-06-26
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股(gu)归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因(yin)我(wo)们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利(li)表(biao)现(xian)。相(xiang)比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小(xiao)。历史上(shang)看，由于A股行业结(jie)构更偏(pian)传(chuan)统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。赵露思逛街后和朋友聚餐很悠闲
1💌🍏、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍎🎒。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍌💖，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💘👘🩲。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧅💝，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👡、医药6%）🍏👢🍆🩰，制造业（汽车5%👝、电子5%、电力设备4%）等👞🤍，这些行业基本面受价格因素影响更大😻，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💖🍉、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👛🥭💝🧅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🩲，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💗，二者增速差从8pct降至-6pct。
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