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2025-06-28
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分化中的收敛:通(tong)胀(zhang)回归A股(gu)较港(gang)股业绩占(zhan)优,美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行(xing)情进入白热(re)化,尤其(qi)港股表现更为(wei)强势(shi),AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后,核心资产(chan)泡(pao)沫破灭,港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源(yuan)品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样(yang)涨(zhang)幅居前,AH溢价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非金融)净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净(jing)利润增(zeng)速21%,通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来(lai)看,关注通胀回归(gui)的节(jie)奏和幅度,若价(jia)格水平快速回升,A股业绩优(you)势放(fang)大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预(yu)期,若降息时点持续(xu)延后,海外流动性趋(qu)紧对港股冲(chong)击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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