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2025-06-25
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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子(zi)电气系统(tong)、轮胎(tai)轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态(tai)势。首次参加海峡论坛，***笑了
关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍄，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥦💝🤍🍒🥔。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥾🥑🥕🥿，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂😈😠🥔。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥕、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍑，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍊💘💞🧡，意味着积极信号🥒💕🍄🎒，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍋，预计会逐步延续回暖态势。
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