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国产末成年呦交在线
2025-06-27
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链(lian)条的宏观风险，比如财政、货(huo)币、经济(ji)数据验证。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场关注(zhu)度较高的是(shi)美(mei)国经济下(xia)行可能超预期，强化全(quan)球衰退预期。这种情(qing)况下，中国需(xu)求也可能(neng)更长时间(jian)维持(chi)低位(wei)，A股供需格局改善节点可能(neng)推(tui)后。而在中长期中(zhong)美(mei)竞争视(shi)角下，美国经济下(xia)行(xing)压力对中国资产的影(ying)响是中性的。
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