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2025-06-28
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下跌中的回落：美(mei)元(yuan)走强(qiang)，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均(jun)为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受(shou)影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持(chi)股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美(mei)元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地(di)，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债(zhai)务，这意(yi)味(wei)着美国(guo)公共债务与GDP之比将从(cong)2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进(jin)一步走弱。世俱杯大巴黎4-0马竞
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