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欧美精品一区二区在线电影
2025-06-27
欧美精品一区二区在线电影
维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)弹(dan)性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。台网红：台当局有何权力不让我回去
维持年度策(ce)略观点(dian)：牛市(shi)上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是(shi)金融再通胀，权益资产在(zai)流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际(ji)利率下(xia)行与(yu)资产价(jia)格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场(chang)的金(jin)融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点(dian)在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。
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