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2025-06-25
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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和(he)改革红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资(zi)本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性(xing)更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。新华社转发电影长安的荔枝
行业配置：维持哑铃配置思路💯，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍆💛，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💞🍒🍅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👡💘🎒🥻；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥑🍅👅。②改善视角下🥿👗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💖。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧄👞，自由现金流释放加速的电信运营商🩲🥾💔💯😠。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💯🍉。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉🥾👛👛。行业关注自主可控💟，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥻🩱、信息化（数据库、操作系统）🌽🥔🍋👡、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍎🥦👅👞、通信（算力服务+卫星通信）🥑🍓🧡。
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