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2025-06-27
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《每日经济新闻》记者注意到,5月6日至6月13日💯🩱👘💖,舒泰神涨幅241.94%👄💖👠🥿,常山药业涨幅141.32%🥝💯🩰,华纳药厂涨幅68.13%,一品红涨幅43.89%。
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Empower首席投资策略师Marta Norton指出🍌🍓💯,标普500指数今年迄今上涨1.6%🍈,但近期的快速反弹让市场显得脆弱。任何偏离当前“良性叙事”的因素——无论是地缘政治冲突还是美联储的鹰派表态——都可能引发显著波动。地缘政治紧张局势的升级将持续为市场带来不确定性,投资者需保持警惕。
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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期,资本开支维持或上修,打消市场此前部分担忧💔👜🎒,AI基础设施投入持续性超预期;关税影响有限🍒💗。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到,AI赋能云服务收入及利润表现,AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到,云厂商资本开支均维持或上修,我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👡,AI基础设施需求持续性超出市场预期🥭🍊。关税方面🥦🍈💌,在当前关税政策下,由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局👄👠💗👅,因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍑💘🥦,需要承担的关税有限💗🍋😈🍋;且企业大多定价权较强,能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍌💯,因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥻,在AI投入持续的背景下🥒👘🩲💛,对需求影响亦有限。
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数据揭示了一个令人震(zhen)惊的现(xian)实:47个(ge)百分点的党派股市看(kan)涨差距是2001年以来最大分歧。相比(bi)之下,2001年美国前总统布什执政期间,共和党人与民主(zhu)党人(ren)的差距仅为13个百分点。
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关税及欧美谈判等存在不确定性💌😈,可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间🍒。而根据我们测算🩲💓🍌,这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响😠🍉💝😠😻,而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右🍉。自从对等关税公布以来😠👢🥔,市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平👢🩰,IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测🍈💖💔,从今年1月的1%下调到4月的0.8%,与去年增速持平🍅🥻。。
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